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J.Bull Investment

Author: Jbullinvest88   |   Latest post: Fri, 6 Nov 2020, 2:13 PM

 

个股分析 - 消费股 Johotin

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很久没聊消费股,J.Bull聊聊Johotin:
1. Johotin的主要业务是生产铝锡罐及F&B奶制品,占总营业额比率的23%及67%, 平均年盈利率5-8%
2. 铝锡罐业务盈利缓慢增长,主要成长靠奶制品业务,以出口为主,过去5年几乎年年成长 steadybombibi,平均盈利年增长30%
3. 本地柔佛厂房奶制品产量16万吨左右,最高可去到22万吨,公司最近透过其独资子公司Able Dairy收购巴生一块地皮以建造新的工厂提高产能
4.投资USD5 millions取得在墨西哥设立联号公司43%的股权以扩张美洲市场,年产能如果100%的话能达到16万吨的奶制品
5. 墨西哥厂房预计12月开始生产,若产能能达到70%可为Johotin带来每年额外的RM10millions的净利
6. 2020财政年Q1尾及Q2头被MCO限制50%生产力而影响出口业务,下半年预料取得不错的增长,全年盈利可达RM40 millions以上
股价分析:
1. 算是抗跌性很高兼成长型的消费股,J.Bull团队相信通过墨西哥联号公司开拓美洲市场,能为公司2021财政年提高盈利表现
2. 墨西哥的扩充及最近的巴生购地可能会为公司资产负债表带来额外的开支
3. 由于MCO后厂房产能恢复迅速,J.Bull团队认为将要公布的Q3业绩会蛮不错,可留意留意
4. 自3月份的暴跌后,股价已回稳直RM1.50以上的水平,Support在 RM1.60 (S1) 及 RM1.50 (S2), Resistance在RM1.74 (R1)及RM1.89 (R2)
Published by J.Bull Invest
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